石敢当(张子健 饰)跌落了人间，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢当奇怪的样子，以为他是妖怪，吓得尖叫了起来。村子里面的人都以为石敢当是妖怪，拿着棍棒打了石敢当一顿，石敢当逃跑到了镇子上，摊贩都觉得石敢当是妖怪。石敢当的背后长着羽毛，却觉得自己是人。衙役见到了石敢当身上有羽毛，于是把石敢当当成妖怪给抓了起来。石敢当说自己并不是故意偷东西的，自己只是因为太饿了所以才拿了摊子上的炸豆腐吃。县令董森见到了石敢当的样子，于是命令人把石敢当给抓了起来，献给了皇帝。
皇帝从术士那里得知，石敢当这种石精很适合做长生不老药的药引子，皇帝一开始觉得不忍心，但是想到石敢当是个妖怪，于是同意了。术士试图逼迫石敢当现出原形，但是石敢当并没有显形。术士决定把石敢当给放进炼丹炉里面，并且坚持声称石敢当就是妖怪。石敢当被炉火炼化以后居然还是原来的样子，这让术士大吃一惊。术士随后决定把石敢当的脑袋砍下来，看看这次石敢当能不能现出原形。石敢当挣脱了束缚，并且飞到了天上，两翼发出金光，皇帝大吃一惊，这才明白自己误会了石敢当，他并不是妖怪。
杨戬(钱雁秋 饰)开始有所怀疑，自己当天在泰山见到了原力非常之大，应该不是蜃幻化成型的元神。首阳山上忽然出现了一座很豪华的庄园，这让村民们觉得非常奇怪，纷纷进去看情况，没想到这是三个妖怪幻化的，专门吸引村民进去，用来获得阳男精血。蜃觉得在这里得到的人还不够，于是来到了云雾山上，找这里的豹子精帮忙。蜃趁机提出，自己有一个死敌，希望豹子精能帮自己找到他的下落。
朱半斤(钟卫华 饰)和朱玉莲兄妹在山中打猎，救起来了在溪水中昏迷的石敢当。朱玉莲心地善良，听说了石敢当的经历以后，收留了石敢当，石敢当非常感激，在朱家干活非常卖力。兄妹二人和石敢当来到山上买布。开封捕快头子的儿子见到朱玉莲貌美，想要强抢朱玉莲，被朱半斤打了一顿。石敢当胆子小没敢出手，随后和玉莲去吃饭的时候被李衙内带着手下给抢走了玉莲，朱半斤听到以后大怒，决定无论如何也要救出来自己妹妹。